<汇港通讯> HTSC(华泰证券)(06886)宣布,建议发行本金总额为100亿元的零息可转换债券,债券发行所得款项净额将约为99.247亿元,拟用於支持公司境外业务发展及补充其他运营资金。
债券於2027年2月8日到期,初始转换价为每股H股19.7元,较2月2日H股於香港联交所收市价18.45元溢价6.78%,可悉数转换为5.076亿股H股,相当於扩大後的已发行H股数目约22.8%及已发行股份总数约5.32%。
公司须就有关债券发行遵守中国证监会规定并完成中国证监会备案。公司将向维也纳证券交易所运营的Vienna MTF申请批准债券上市。公司亦将向香港联交所申请批准转换股份上市。 (ST)
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