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OMS能源绩优有前景　大行评级买入潜在升幅60%
美国总统特朗普提出的「大而美」法案已通过，市场预期将对美国能源结构造成重大影响。整个法案重点之一是美国联邦政府未来将取消风电、太阳能、电动车等绿色能源补贴，但同时扩大石化能源补贴。换言之，美国能源结构...
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OMS能源绩优有前景　大行评级买入潜在升幅60%
分析员 : 聂振邦 (独立评股人)
美国总统特朗普提出的「大而美」法案已通过，市场预期将对美国能源结构造成重大影响。整个法案重点之一是美国联邦政府未来将取消风电、太阳能、电动车等绿色能源补贴，但同时扩大石化能源补贴。换言之，美国能源结构将重返旧时代，亦即是美国的黄金美元时代。亦因此，大家都要看清形势，押宝能源板块中的基础设备商及炼油厂，而不是与国际油价息息相关的上游能源股。

近期，Roth Capital发表了研报，首次覆盖总部位於新加坡、专注地面井口系统 (SWS) 和石油专用管材 (OCTG) 研发生产的OMS Energy Technologies (NASDAQ: OMSE)，评级「买入」，目标价10.00美元，较截至7月21日收市价6.17美元具有近62%的上行空间。

OMSE的业务主要是生产用於石油和天然气行业的勘探开发基础设施，即地面井口系统 (SWS) 和石油专用管材 (OCTG)，产品广泛覆盖亚太地区、中东和北非地区的陆上和海上勘探开发活动。目前，公司在6个司法辖区设有11个位於油气服务中心的生产设施，还在一些顶级终端用户的勘探开发业务附近设有精加工设施，其中包括其最大客户沙特阿美 (Saudi Aramco) 所在的沙特阿拉伯。

Roth Capital报告指，公司2024/25财年的盈利预测可观，收入及净利润均呈大幅增长。其中值得留意的是，净利润的实际同比增长强劲。公司因在2023年前进行了重组，管理层从大股东手中buyout并购，故在2024年按国际会计标准计价，把资産净值溢价约5,000万美元计入，形成2023/24年财年的净利润高逾8,000万美元。扣除相关一次性资産溢价计入後，2024/25财年净利润预期较2023/24财年的3,200万美元，同比大幅增长逾五成六。

沙特阿美订单长达10年　收益稳健
根据Roth Capital 的预测，OMSE未来几年的增长将维持於一个高水平。主要受益於公司在西非安哥拉和泰国市场获得了新订单，在拓展全球业务方面取得重大进展。而更大的动力是来自於2024 年初，OMSE 与全球最大的石油能源公司沙特阿美 (TADAWUL: 2222) 签署了为期 10 年的供应协议，每年可能产生1.2亿至 2亿美元的收益。未来，大有机会通过并购进一步扩大其业务覆盖面或市占率，持续提升盈利能力。公司已投资 110 万美元用於研发用於高压高温闸阀的金属密封件，并已完成工程第一阶段。料未来将成新增收入来源。

综上可见，公司基本面强劲，加上占全球2023年石化能源需求超过15.6%的美国重返传统能源年代，不仅有望拉动供需平衡、支持国际油价，还有望推动包括页岩油的原油产量的上升，利好一众与油价关连度较少的油服基建股，如OMSE。

最後，美国力图通过扩大传统能源交易巩固美元在国际结算系统的霸主地位，这必然是一个长期趋势。高盛预期2025年布兰特原油价格有望维持於每桶76美元，亦进一步反映了这个潜在的美国力量。无论从短期或中长期来看，油服基建股的投资价值正在稳步提升。根据彭博数据，全球油服及相关油田装备行业的平均市场率为15倍，而OMSE的现价市盈率仅为4倍，反映估值大幅落後。值得一提的是，公司在手现金充足，加上业务稳健，不排除日後派息，值得加倍关注。


笔者确认本人及其有联系者均没有出现以下两种情况，其一是在执笔前三十天内曾交易上述分析股票；其二在文章发出後三个营业日内交易上述的股票。此外，笔者现时也并未持有上述股份。

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更新日期为: 2023年1月6日