大和研究报告指出，太平洋航运(02343.HK) -0.010 (-0.435%) 沽空 $1.38千万; 比率 12.727% 今年上半年基本溢利按年跌50%，至2,200万美元，符合该行预期，尽管复苏步伐缓慢，但看到乾散货市场正在改善。大和重申该股「买入」评级，目标价从2.25元上调至2.65元，上调公司2025至2027年每股盈利预测10%至36%。
大和表示，对於2025下半年，太平洋航运已锁定小灵便型(Handysize)和超灵便型(Supramax)货船的按期租合约对等基准收入(TCE)分别为每日11,680美元及13,480美元，覆盖60%及74%的营运日。凭藉高覆盖率，以及超出该行先前预期的2025下半年TCE，大和将小灵便型和超灵便型货船的TCE预测分别上调1%及3%，并强调下半年盈利较上半年扩张的潜力(尽管按年录得下降)。
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更重要的是，相较4月分析师会议时的观点，管理层分享更为乐观的展望。大和相信，乾散货市场正触底复苏，尽管步伐缓慢。基於2025年的低基数，预计太平洋航运的盈利将於2026年恢复正增长。
大和续指出，尽管预计太平洋航运2025下半年盈利按年下降，但预测稳健的现金流生成及严谨的资本支出，将支持未来持续股份回购，特别是管理层认为其股价仍低於资产价值(但大和认为派发特别股息的可能性有限)。(hc/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-08 16:25。)
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