<汇港通讯> 美银证券发报告指,上调九龙仓置业(01997)目标价9%，由27元升至29.5港元,重申「买入」评级。美银指,因九龙仓置业受租金收入的推动而让业绩超出预期,上调目标价并重申「买入」评级。
尽管管理层预计旗下海港城商场2025年下半年租金调幅为低单位数负数,不过该行认爲租户销售额的稳定更加重要。同时HIBOR下调对该公司是一项顺风,因爲该公司79%负债是浮动利率。
该公司2025年上半年每股股息为0.66港元,同比增超过3%,按半年增超过10%,超过该行预期8%。上半年租金收入同比降3%,按半年增2%。该公司继续专注於减债,且不急於进行收购。
基於上述因素,该行上调对该公司2025-2027财年核心盈利预测,上调每股股息预测2-5%,反映上半年的业绩好於预期。(JJ)
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