<汇港通讯> 中信里昂发报告指,维持京东健康(06618)目标价66.5港元及「跑赢大市」评级。
该行表示,京东健康2026年第一季度的总收入符合预期,但经调整EBIT超过预期。尽管去年流感爆发让基数很高,但总收入同比增长17%到195亿元人民币(下同)。经调整EBIT同比增长48%至19亿元。毛利率改善。4月,药品销售增长加速,但营养销售受到更严格的法规的影响。 公司董事会批准一项10亿美元的股票回购计划。
该行上调对该公司2026财年经调整EBIT预测约5.5%,以反映强劲的核心盈利能力。对公司2026财年净利润预测上调2%,反映因金融资产公允价值变化。 (JJ)
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