花旗发表报告指,在良好成本管控下,港灯-SS(02638.HK) +0.010 (+0.167%) 沽空 $1.17百万; 比率 13.588% 去年股份合订单位持有人应占纯利按年升6.8%至31.56亿元,较市场预期高出4.6%。派第二次中期股息16.09仙,用以代替末期股息。该行预计,美国自今年下半年起减息,公司有望获估值重评;由於集团75%债务属定息债,港灯利率风险较低。
考虑资产基础扩大,该行上调对港灯明年盈测0.7%,且在管制协议下,2024至2028年每年股息率有望持续最少达6.7%,重申予「买入」评级,目标价微升0.9%,由5.4元上调至5.45元。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-09 12:25。)
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