<汇港通讯> 渣打集团(02888.HK) -0.200 (-0.123%) 沽空 $68.30万; 比率 2.318% 宣布，公司拟於2025年11月14日(发行日)发行总值10亿美元之固定利率重设永久後偿或有可转换证券，固定利率年息7厘。所得净额预期为9.91亿美元，将用於集团的一般业务目的，并进一步强化集团的监管资本基础。每股普通股的转换价为20.76美元，可悉数转换为约4816.96万股普通股，占扩大已发行普通股股本约2.066%。
公司将申请证券纳入伦敦证券交易所之国际证券市场进行买卖。公司亦将向香港联交所申请批准任何转换证券後发行的普通股上市及买卖。证券之面值为20万美元，超出部分会以1000美元的整数倍数计算。证券将受到有关证券的日期将为2025年11月5日之发售通函?的条款与条件所规限。
有关发行证券的架构设计顾问为渣打银行，而发行证券的联席牵头经办人?Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs International、Morgan Stanley & Co. LLC、渣打银行及TD Securities (USA) LLC。Emirates NBD Bank PJSC、First Abu Dhabi Bank PJSC、National Bank of Canada Financial Inc.、Natixis Securities Americas LLC、华侨银行、PNC Capital Markets LLC、QNB Capital LLC及大华银行为有关发行证券的共同经办人。
(ST)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-11-05 12:25。)新闻来源 (不包括新闻图片): 汇港资讯