花旗研究报告表示,电能实业(00006.HK) -0.100 (-0.195%) 沽空 $4.53千万; 比率 28.370% 上半年净利润按年微升1%至30.42亿元,较该行预期低2%。盈利能力具韧性,因逾90%盈利来自受监管的公用事业业务。该行认为盈利稍逊预期主要因汇兑收益低於预期、融资成本增加及澳洲业务利润逊预期。上半年每股股息维持0.78元,符合预期。
考虑到今年下半年公司出售UK Rails项目10%股权,将带来2亿元收益,该行将2025至2027年净利润预测上调1至3%,目标价由58元微升至59元。维持「买入」评级,因潜在并购或推升2026年净利润9.6%、美国减息,以及当前估值具吸引力。(ss/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-08 16:25。)
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