7月17日|首创证券研报指出,工业富联深耕高端智能制造,云服务设备营收占比超过50%。2024年公司云服务设备实现收入3193.77亿元,占总收入52.43%;通信网络设备收入2878.98亿元,占总收入47.26%;工业互联网收入9.40亿元,占总收入0.15%。受益于AI产业趋势,公司2025H1业绩实现快速增长。AI对算力基础设施需求拉动显著,Q2云计算业务实现高速增长。公司在大客户的核心产品份额保持稳健,2025Q2公司的先进AI 算力的GPU模块及GPU算力板等产品的出货实现显著增长。高速交换机方面,受益于AI 需求的持续提升,800G交换机在二季度实现快速增长,营收已达2024年全年的3倍,推动公司交换机产品结构持续改善。首次覆盖,给予“买入”评级。
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