摩根大通發表報告，指英偉達(NVDA.US) 宣布，已獲得美國政府向中國客戶發放H20 GPU銷售許可的保證，並同時宣布推出針對中國市場的RTX專業版。這對全球AI硬體需求構成小幅正面影響，並進一步收緊GPU供應形勢。在中國，這主要利好AI數據中心託管企業，如萬國數據-SW(09698.HK) -1.000 (-2.587%) 沽空 $1.46億; 比率 30.693% (GDS.US) 、世紀互聯(VNET.US) 及光環新網(300383.SZ) -0.100 (-0.627%) ，而對本地領先半導體供應鏈企業如中芯國際(00981.HK) -0.200 (-0.439%) 沽空 $1.26億; 比率 4.723% 的市場情緒構成負面影響。
報告提及，在硬體供應商中，艾馬克技術(AMKR.US) 、SK海力士(000660.KS)、華勤技術(603296.SH) -1.920 (-2.108%) 及英業達對英偉達H20的敞口較大。總體而言，這可能促使台積電(TSM.US) CoWoS預估獲上調，此前在4月中旬H20限制後，台積電於2025年第二季的CoWoS預估曾被下調。摩通認為，H20需求在DeepSeek R1推出後一度接近每季60萬枚以上，若英偉達成功獲得向大多數中國雲服務提供商銷售H20晶片的許可，需求可能反彈至相似或更高水平。(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-16 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價； OTC市場股票除外，資料延遲最少15分鐘。)
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