李澤楷旗下人壽保險公司富衛集團(01828.HK)公布招股詳情,擬全球發售9,134.21萬股,香港公開發售佔約一成,國際發售佔約九成。每股招股價38元。每手100股計,一手入場費約3,838.32元。該股今日(6月26日)起招股,下周三(7月2日)中午截止,預期7月7日掛牌。聯席保薦人為摩根士丹利及高盛。
公司上市引入阿布扎比Mubadala Capital旗下MC Management 10 RSC L及T&D(8795.JP)旗下T&D United Capital為基石投資者,共認購2.5億美元公司股份。
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富衛上市料淨集資約29.53億元,擬用於提高保險集團監管制度下的資本水平,並為營運實體提供增長資金,用於加強股本、償付能力及核心流動資金,以及建立超出適用法定要求的資本緩衝。(jl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。)
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