<匯港通訊> HTSC(華泰證券)(06886)宣布,建議發行本金總額為100億元的零息可轉換債券,債券發行所得款項淨額將約為99.247億元,擬用於支持公司境外業務發展及補充其他運營資金。
債券於2027年2月8日到期,初始轉換價為每股H股19.7元,較2月2日H股於香港聯交所收市價18.45元溢價6.78%,可悉數轉換為5.076億股H股,相當於擴大後的已發行H股數目約22.8%及已發行股份總數約5.32%。
公司須就有關債券發行遵守中國證監會規定並完成中國證監會備案。公司將向維也納證券交易所運營的Vienna MTF申請批准債券上市。公司亦將向香港聯交所申請批准轉換股份上市。 (ST)
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