HTSC(06886.HK) +0.580 (+3.426%) 沽空 $3.74億; 比率 56.960% 宣布,與華泰金融控股(香港)、瑞銀集團、高盛(亞洲)等經辦人訂立認購協議,擬發行於2027年到期的零息可轉換債券。
本次擬發行債券本金總額為100億港元,為零票息、記名式發行,每份面值200萬元,超出部分為100萬元的整數倍,到期日為2027年2月8日。
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債券可轉換為公司H股,初始轉股價定為每股19.7元。假設按初始轉換價每股H股19.7元悉數轉換債券,債券將可轉換為約5.07億股H股,相當於公告日期的現有已發行H股數目的約29.53%及現有已發行股份總數的約5.62%。
是發行所得款項淨額預計約99.247億元,擬全部用於支持公司境外業務發展及補充其他營運資金。(ec/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-04 16:25。)
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