<匯港通訊> 建銀國際發表研究報告,基於2026年預測13倍市盈率和1.6倍市賬率,將洛陽鉬業(03993)目標價從7.5港元上調35%至10.15港元,重申「跑贏大市」評級,該行認為估值吸引。
報告指,2025年第一季盈利超出預期,較去年同期增長90%至39億元人民幣,收入增長持平。盈利增長主要得益於銅鈷產品平均售價上漲,礦產產品產量增加所帶來的成本下降。
該行指,由於2025年第一季鈷產量強於預期,該行將2025/26年的鈷產量預測上調13.4%及31.3%,至12.5萬噸及13.8萬噸,較去年同期分別增長10%。2026年盈利預測上調13%至193億元人民幣。 (LF)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊