<匯港通訊> 渣打集團(02888.HK) -0.600 (-0.370%) 沽空 $1.94千萬; 比率 23.918% 宣布，公司擬於2025年11月14日(發行日)發行總值10億美元之固定利率重設永久後償或有可轉換證券，固定利率年息7厘。所得淨額預期為9.91億美元，將用於集團的一般業務目的，並進一步強化集團的監管資本基礎。每股普通股的轉換價為20.76美元，可悉數轉換為約4816.96萬股普通股，佔擴大已發行普通股股本約2.066%。
公司將申請證券納入倫敦證券交易所之國際證券市場進行買賣。公司亦將向香港聯交所申請批准任何轉換證券後發行的普通股上市及買賣。證券之面值為20萬美元，超出部分會以1000美元的整數倍數計算。證券將受到有關證券的日期將為2025年11月5日之發售通函?的條款與條件所規限。
有關發行證券的架構設計顧問為渣打銀行，而發行證券的聯席牽頭經辦人?Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs International、Morgan Stanley & Co. LLC、渣打銀行及TD Securities (USA) LLC。Emirates NBD Bank PJSC、First Abu Dhabi Bank PJSC、National Bank of Canada Financial Inc.、Natixis Securities Americas LLC、華僑銀行、PNC Capital Markets LLC、QNB Capital LLC及大華銀行為有關發行證券的共同經辦人。
(ST)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-05 16:25。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊