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吉利(00175.HK)跌逾4% 遭大和降级至「持有」目标价微降至23.7元
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吉利汽车(00175.HK)今日(13日)低开1.06%，最低见21.02元。现报21.6元，跌4.26%，成交4,514.04万股，涉资9.74亿元。 大和发表研究报告，将吉利汽车投资评级由「买入」连降两级至「持有」，目标价由24.5元小幅降至23.7元，认为短期内缺乏强劲的销售增长动力。 该行指出，吉利2026年首季业绩显示，期内收入按年增长15%至838亿元人民币(下同)，净利润按年下跌27%至42亿元，主要受汇兑亏损4.97亿元影响，而去年同期则录得30亿元汇兑收益。不过，调整后净利润约46亿元，按年增长31%。毛利率按年提升1.8个百分点至17.5%，受惠於出口及极氪(Zeekr)销量占比上升。 大和认为，在国内需求疲弱下，吉利2026年全年销量目标进取。管理层目标全年销量为345万辆，相当於按年增长14%，但截至4月底销量仅按年持平，意味未来需靠新车型追赶。该行降吉利今明两年汽车销量预测，因国内市场疲弱，但上调销售均价预测，因加大力度「出海」及高端化趋势持续。该行下调对其2026至27年每股盈测5%至6%，并将估值基准年份推至2026至2027年平均每股盈利1.99元，目标市盈率由13倍降至11倍，以反映期间每股盈利年复合增长率由24%降至15%。(ad/da)AASTOCKS新闻 |
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