<汇港通讯> 摩根士丹利发报告指,略下调中远海控(01919)目标价1%,从9.6港元降至9.5港元,评级「减持」。大摩指,根据该公司2025年上半年盈利预测,下调对2025-2027年预测12%,9%和9%,主要考虑集装箱利润降低。大摩对该公司乐观/基本/悲观假设均略下调,原因是:1)估值延伸之後的每股净值(BPS)有所提高;2)已将2025年的现金股息纳入考量;3)更新汇率假设,假设人民币兑美元逐步升值。 (JJ)