今日（5.14），A股三大指数午后集体飘绿，科创新材料ETF汇添富(589180)午后拉升一度涨超4%，成交额环比大幅放量。
科创新材料ETF汇添富(589180)标的指数热门成分股中，中船特气20CM涨停，天岳先进涨超19%，华特气体涨超6%。
注：成分股仅做展示，不作为个股推介。
消息面上，中船特气4天3板，中船特气调研纪要显示，公司当前六氟化钨有效产能为2000吨/年，产品纯度均为6N级，已完全满足3D NAND、HBM及先进逻辑芯片制程需求。受境外部分厂商宣布下半年停产影响，部分客户正积极与公司洽谈增量订单。公司年产3383吨高纯硫化氢等电子气体建设项目新增1000吨/年六氟化钨产能预计将于2027年投产，在此之前公司判断市场将维持紧平衡状态。
消息面上，当前锂资源供需格局持续偏紧，价格强势上行。供应端扰动不断，津巴布韦锂矿出口受阻、国内江西锂云母矿山因采矿权换证集中停产，叠加海外锂矿投产延迟，全球锂精矿供应刚性收缩，短期难以缓解。5月13日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂现货均价正式重返20万元/吨大关，达20.14万元/吨，自4月29日以来，已上涨2.63万元/吨。目前，锂价维持涨势，源于多重供给因素扰动叠加下游需求旺盛，形成供应偏紧的格局。短期来看，市场看涨情绪浓厚。
日前，美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，2026年第一季度全球半导体销售额达到2985亿美元，较2025年第四季度增长25%。2026年3月全球销售额为995亿美元，较2025年3月的555亿美元同比增长79.2%，较2026年2月环比增长11.5%。
2025年全球半导体材料市场销售额突破历史高位，达到732亿美元，同比增长6.8%，创历史新高。2025年晶圆制造材料销售额增长5.4%至458亿美元，光刻胶、光掩膜及湿化学品等均因更严苛的先进制程需求而实现双位数强劲增长。
华福证券指出，半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。
光芯片产业链高景气延续，上游材料环节同步受益。太平洋证券指出，Coherent公司2026财年Q3数据中心与通信业务营收达13.6亿美元，占总营收75.4%，主要受益于800G/1.6T高速光模块需求爆发；其6英寸磷化铟（InP）晶圆良率改善与产能扩张，不仅强化自身技术壁垒，也带动衬底、靶材、光刻胶等上游关键材料国产替代进程提速，为国内新材料企业打开高端验证通道。
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