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《大行》摩通：若可靈AI估值達520億美元 快手(01024.HK)估值可達每股73港元
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據報快手-W(01024.HK)計劃分拆旗下影片生成大模型可靈AI業務，目標估值達200億美元。可靈AI近期年化收入(ARR)已達到5億美元。可靈AI預計2027年第一季年化收入將達到13億美元。 摩通發表報告，相信可靈AI潛在的分拆上市或獨立融資，有望成為快手的估值重評催化劑，為股價帶來上行空間。該行在3月下調快手評級，主要因核心短視頻業務(不含可靈AI)收入增長放緩。但當時亦指出，可靈AI作為全球少數達到3億美元年化收入的AI應用之一，其價值釋放將為股價帶來潛在上漲空間。 該行認為Kling AI潛在的分拆將成為快手重要的價值解鎖事件。根據SOTP分析，若可靈AI達到520億美元估值，假設2027年第一季ARR達13億美元，按40倍ARR估值，快手每股目標價可達73港元。因此，該行認為快手股價目前具有上行潛力，主要由可靈AI價值解鎖所驅動。目前維持快手「中性」評級，等待可靈AI分拆進展的進一步披露。(ha/da)AASTOCKS新聞 |
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