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吉利(00175.HK)跌逾4% 遭大和降級至「持有」目標價微降至23.7元
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吉利汽車(00175.HK)今日(13日)低開1.06%，最低見21.02元。現報21.6元，跌4.26%，成交4,514.04萬股，涉資9.74億元。 大和發表研究報告，將吉利汽車投資評級由「買入」連降兩級至「持有」，目標價由24.5元小幅降至23.7元，認為短期內缺乏強勁的銷售增長動力。 該行指出，吉利2026年首季業績顯示，期內收入按年增長15%至838億元人民幣(下同)，淨利潤按年下跌27%至42億元，主要受匯兌虧損4.97億元影響，而去年同期則錄得30億元匯兌收益。不過，調整後淨利潤約46億元，按年增長31%。毛利率按年提升1.8個百分點至17.5%，受惠於出口及極氪(Zeekr)銷量佔比上升。 大和認為，在國內需求疲弱下，吉利2026年全年銷量目標進取。管理層目標全年銷量為345萬輛，相當於按年增長14%，但截至4月底銷量僅按年持平，意味未來需靠新車型追趕。該行降吉利今明兩年汽車銷量預測，因國內市場疲弱，但上調銷售均價預測，因加大力度「出海」及高端化趨勢持續。該行下調對其2026至27年每股盈測5%至6%，並將估值基準年份推至2026至2027年平均每股盈利1.99元，目標市盈率由13倍降至11倍，以反映期間每股盈利年複合增長率由24%降至15%。(ad/da)AASTOCKS新聞 |
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