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《大行》大摩：華潤醫療(01515.HK)上半年初步利潤遜預期 評級「減持」 目標價3元
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摩根士丹利研究報告指出，華潤醫療(01515.HK)發布今年上半年利潤警告，普通股股東應佔淨利潤預計按年下降20%至25%。若剔除與「燕化IOT協議」相關的2.1億元人民幣補償，基礎業務利潤將按年下降55%至60%，低於市場共識和大摩的預估。大摩予華潤醫療目標價3元，評級「減持」。 大摩指出，公司將利潤下降歸因於平均醫療保險每次就診費用減少，顯示各地區受DRG/DIP 2.0導致的報銷壓力加劇。大摩認為這對其他依賴公共保險的醫院營運商，如海吉亞醫療(06078.HK)、固生堂(02273.HK)、錦欣生殖(01951.HK)和愛爾眼科(300015.SZ)構成負面影響。(hc/w) AASTOCKS新聞 |
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