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《大行》摩通料聯想集團(00992.HK)首財季業績勝預期 目標價13元籲「增持」
推薦 11 利好 30 利淡 11 AASTOCKS新聞
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摩根大通研究報告指，預期聯想集團(00992.HK)6月底止2026財年首季業績將優於市場預期，主要因PC業務的強勁表現。雖然該行先前憂慮關稅成本上升影響PC需求，但實際影響似乎少過預期。該行認為，PC業務盈利的韌性表現是由於市佔率提升及靈活的供應鏈管理。雖然未來6個月關稅政策仍存在不確定性，但憑藉其產業領導地位，料集團表現將優於同行。 另外，集團的伺服器(ISG)業務近期有多筆新訂單，帶動增長。雖然重整可能令該業務僅達盈虧平衡狀態，但隨著重整成本影響減退，2026年盈行有上行空間。中長期而言，進軍AI伺服器領域可能為該股帶來重新評級機會。考慮到PC市佔率擴張，該行將26及27財年的盈利預測上調2至3%，維持「增持」評級，目標價13元。(ss/da) AASTOCKS新聞 |
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