<汇港通讯> 花旗发报告指，下调中电控股(00002)目标价2.6%，从78港元降至76港元，维持「买入」评级。
花旗将中电控股2025-2027年净利预测下调3.2-5.1%，主要原因是能源业务利润率下降之下，Energy Australia贡献减少，以及核电电价减少超预期，令中国市场盈利下降。
尽管2025年上半年该公司盈利低花旗预期，花旗仍维持买入评级，因为：1) 来自香港盈利可确保股息可持续，以资产收益率计回报率有8%；2) 考虑收益率因素後可能被重新评级，例如，如果美元利率在2025年第四季度至2026年上半年下调50个基点，该公司的收益率可能从4.7%降至4.3%，其股价可能上涨8.6%。(JJ)
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