<汇港通讯> 野村发表报告，将网易(09999)目标价从233港元上调4%至242港元，维持「买入」评级。
报告指，2025年第二季收入增长可能低於市场预期。虽然该行认为网易的线上游戏业务依然健康，但继2025年第一季业绩强劲之後，市场可能对第二季过度看涨。
该行预期，网易2025年第二季收入和非公认会计准则每股盈利可能分别较去年同期增长9%和24%，分别低於最新的彭博预期。线上游戏和增值服务业务收入可能按年增12%，低於市场预期的17%。
该行预测，由於近期两款新游戏《漫威对抗》和《风之交点》的正常化表现，PC游戏收入本季年增率将放缓至62%。手机游戏收入可能持续复苏，预计2025年下半年手机游戏收入将转为正增长，按年增4%。 (LF)
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